来自克里夫兰的美国小伙子威廉•布莱克（约翰尼•德普 Johnny Depp 饰）往西部去讨生活，他准备前往当地的一间工厂应聘会计。不料，他错过了应聘时间，被赶了出来。还遭到了当地迪金森金属厂的老板的百般凌辱，甚至被枪指着脑袋。当他沮丧地来到当地的小酒馆，一夜情发生了。岂料，和他发生一夜情的女子的男友突然闯了进来，子弹穿过女子的胸膛嵌在了威廉的胸膛上，威廉本能之下杀死了女子的男友，夺了他的马匆匆逃走了。一段充满了惊险、追杀的逃亡之旅开始了……
遥远的黑暗世纪，柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多（比利·奈伊 Bill Nighy 饰）的领导下独行天下，强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天，一个神奇的生命诞生，改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安（麦克·辛 Michael Sheen 饰），维多窥见狼人身体内的强大实力，于是对其大量繁殖，并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结，而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅（罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰）偷偷相恋。渴望自由的
